La cadena de centros comerciales Mallplaza logró recaudar poco más de 193 millones de dólares tras subastar en la Bolsa de Santiago de Chile las acciones renunciadas por Falabella. La subasta alcanzó una sobredemanda de 3,5 veces.
Se conoció que en la subasta se ofrecieron 136 millones de acciones de la compañía a un precio de 1.340 pesos chilenos por unidad. Los fondos obtenidos serán destinados para financiar parte de la adquisición de 100% de los centros comerciales de Falabella en Perú.
Según informó Mallplaza, la operación se financiará mediante una combinación de caja, deuda y aumento de capital. Para consignar esto último, se realizó la subasta de acciones.
La operación potencia la liquidez de la acción, diversifica su base de accionistas y aumenta su free float (capital flotante) en aproximadamente 20%.
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Además, Falabella Perú llevará a cabo una escisión parcial para separar ciertos activos que no son de interés para Mallplaza, específicamente unos terrenos en San Isidro, Lima, y Cayma, Arequipa. Estos activos se transferirán a una nueva entidad denominada Inverperú Inmobiliaria S.A.A.
Para llevar a cabo esta subasta, Plaza S.A. y Falabella S.A. suscribieron un acuerdo para que la primera adquiera la división Falabella Perú, a cargo de los activos inmobiliarios en el mercado peruano.
En detalle, la sociedad controla 100% de Open Plaza Perú y 66.6% de Mallplaza en el país.
Los activos a adquirir incluyen 11 centros comerciales operados por Open Plaza y otros bajo el control de Mallplaza. Esta transferencia ha sido valorizada en unos US$848 millones.
